Mundarija:

HubSpot-da etakchi maqomini qanday o'zgartirish mumkin?
HubSpot-da etakchi maqomini qanday o'zgartirish mumkin?

Video: HubSpot-da etakchi maqomini qanday o'zgartirish mumkin?

Video: HubSpot-da etakchi maqomini qanday o'zgartirish mumkin?
Video: Pourquoi vous DEVEZ utiliser un CRM ?! (Démonstration CRM Hubspot) 2024, Noyabr
Anonim

HubSpot hisob qaydnomangizda asosiy navigatsiya panelidagi sozlamalar belgisini bosing

  1. Chapda Xususiyatlar-ni tanlang va Kontakt xususiyatlari yorlig'ini bosing.
  2. Qidirish Etakchi holati qidiruv satrida va bosing Tahrirlash uchun maqom mulk.

Xuddi shunday, HubSpot-da etakchi maqomi qanday?

Standartlar mavjud qo'rg'oshin dagi statuslar HubSpot : Yangi, ochiq, davom etayotgan, ochiq bitim, malakasiz, bog‘lanishga urinish, ulangan va noto‘g‘ri vaqt. Biroq, hayot aylanish bosqichlaridan farqli o'laroq, qo'rg'oshin statuslar sizning biznesingizning aniq ehtiyojlariga mos ravishda sozlanishi mumkin.

Xuddi shunday, HubSpot-da hayot aylanish bosqichlarini qanday o'zgartirasiz? Kontaktlar ro'yxatining hayot aylanish bosqichini o'zgartiring

  1. HubSpot hisob qaydnomangizda Avtomatlashtirish > Ish oqimlari-ga o'ting.
  2. Yuqori o'ng burchakdagi Ish oqimini yaratish-ni bosing.
  3. "Noldan boshlash" ni tanlang, so'ng "Ish oqimini yaratish" tugmasini bosing.
  4. Ro'yxatga olish triggerlarini belgilang va o'rnating.
  5. Ish jarayonini qo'shish uchun ortiqcha (+) belgisini bosing.

Bundan tashqari, Salesforce-da etakchi maqomini qanday o'zgartirishim mumkin?

Bir nechta yangilash uchun qo'rg'oshin ro'yxat ko'rinishidan Salesforce Klassik, ni tanlang olib boradi tahrirlashni xohlaysiz va keyin kerakli maydon qiymatini ikki marta bosing o'zgartirish . Bir nechta yangilash uchun yetakchi holati Lightning Experience-da ni tanlang olib boradi tahrirlashni xohlaysiz va keyin tanlang Statusni o'zgartirish Amallar menyusidan.

Etakchi maqomi nima?

The yetakchi holati Bu soha ko'pincha tashkilot ichidagi marketing va savdo o'rtasidagi tortishuv manbai hisoblanadi. Maydon odatda aloqa qilish uchun ishlatiladi holat hisobot beruvchi foydalanuvchilarga ham, ishlayotgan savdo vakiliga ham rekord qo'rg'oshin.

Tavsiya: