Mundarija:

RIA sifatida qanday ro'yxatdan o'tishim mumkin?
RIA sifatida qanday ro'yxatdan o'tishim mumkin?

Video: RIA sifatida qanday ro'yxatdan o'tishim mumkin?

Video: RIA sifatida qanday ro'yxatdan o'tishim mumkin?
Video: Путин о высылке нелегальных мигрантов из России 2024, Noyabr
Anonim

TUZILISHI VA QADAMLAR

  1. O'zingizning tadbirkorlik sub'ektingizni va yashash joyingizni tanlang.
  2. Roʻyxatdan oʻtish davlat kotibi bilan biznes.
  3. Biznes uchun federal soliq identifikatori raqamini oling.
  4. FINRA's Series 65 imtihonini to'ldiring.
  5. Roʻyxatdan oʻtish sizning RIA Investitsiyalar bo'yicha maslahatchi bilan Roʻyxatdan oʻtish Depozitariy (IARD) va CRD raqamini oling.

Xuddi shunday, siz RIA bo'lish uchun qanday litsenziyalar kerakligini so'rashingiz mumkin?

Investitsion maslahatchi sifatida xizmat qilish uchun shtat va federal regulyatorlar nomzodlardan 65-seriyaga ega bo'lishlarini talab qiladilar. litsenziya o'z-o'zidan yoki 7-seriyani 66-seriya bilan birgalikda tegishli imtihonlardan o'tish orqali. Faqat 7-seriya imtihonlari homiylikni talab qiladi. Barcha imtihonlar kompyuterga asoslangan.

Shuningdek, RIA hisobi nima? Oddiy qilib aytganda, an RIA ro'yxatdan o'tgan investitsiya maslahatchisi. Bu, odatda, qimmatli qog'ozlarga sarmoya kiritish bo'yicha boshqalarga maslahat berish bilan shug'ullanadigan, buning uchun to'lov oladigan va Qimmatli qog'ozlar va birjalar komissiyasi yoki davlat darajasidagi ularga tenglashtirilgan tartibga soluvchi organ tomonidan nazorat qilinadigan moliyaviy firmani anglatadi.

Keyinchalik, yana bir savol tug'ilishi mumkin, RIA tashkil qilish qancha turadi?

Ushbu dastlabki postda biz batafsil ma'lumot beramiz uchun xarajatlar AUMda 20 million dollardan kam pul bilan boshlanadigan asolo-maslahatchi firma. Bizning tajribamizga ko'ra, biz odatda bunday maslahatchilar yangisini yaratishi mumkinligini aniqlaymiz RIA oldindan 9 000 dollar atrofida xarajatlar.

Barcha investitsiya maslahatchilari SECda ro'yxatdan o'tishlari kerakmi?

Ba'zi istisnolar mavjud bo'lsa-da, umuman olganda, investitsion maslahatchilar 100 million dollar yoki undan ko'p boshqaruv ostidagi tartibga solinmagan aktivlar (AUM) bo'lishi kerak SECda ro'yxatdan o'ting kabi Ro'yxatdan o'tgan investitsion maslahatchi (RIA).

Tavsiya: