Mundarija:

SalesForce-da istiqbolni qanday qo'shishim mumkin?
SalesForce-da istiqbolni qanday qo'shishim mumkin?

Video: SalesForce-da istiqbolni qanday qo'shishim mumkin?

Video: SalesForce-da istiqbolni qanday qo'shishim mumkin?
Video: Что такое Salesforce? 2024, Dekabr
Anonim

Hisoblar sahifasidan mijoz yoki istiqbol yarating

  1. Hisoblar ilovasida Yangi ni bosing.
  2. Individual yoki Shaxsiy hisobni tanlang.
  3. Hisob nomi uchun mijozning ismini kiriting.
  4. Holatni tanlang. Mijoz uchun Faol ni tanlang. a uchun istiqbol , tanlang Istiqbol . Siz o'rnatayotgan mijoz uchun "Onboarding" ni tanlang.
  5. Boshqa tegishli ma'lumotlarni kiriting va ma'lumotlarni saqlang.

Qanday qilib men Salesforce-ga istiqbolni import qilaman?

Import istiqbollari

  1. Istiqbollar sahifasini oching.
  2. Bir xil elektron pochta manziliga ega bir nechta istiqbolga ruxsat beruvchi hisoblar uchun elektron pochta manzili yoki CRM identifikatori bo'yicha moslikni tanlang.
  3. + Faylni yuklash tugmasini bosing va importingizni tanlang.
  4. Fayl yuklangandan so'ng, Keyingiga bosing.
  5. Ustun sarlavhalarini Pardot maydonlariga moslang.

qanday qilib pardot ro'yxatiga istiqbol qo'shish mumkin? Yuqori o'ng burchakda joylashgan Asboblar tugmasini bosing Istiqbollar stol. Keyin ni tanlang Qo'shish uchun ro'yxati ” opsiyasi. Ikki variantdan birini tanlang: Yaratmoq a Yangi Ro'yxat yoki Qo'shish mavjudga ro'yxati . Agar Siz qo'shish mavjudga ro'yxati , tugmasini bosing ro'yxati xohlaysiz qo'shish the istiqbollari ga.

Bu borada Salesforce-da qanday istiqbol bor?

Istiqbol hisoblar guruhi istiqbollari bitta kompaniya uchun bitta soyabon ostida ishlaydigan va kompaniya haqidagi barcha ma'lumotlarni bir joyda saqlaydigan. Agar foydalansangiz Salesforce , hisob ma'lumotlari CRM dan Pardot bilan sinxronlanadi.

Salesforce-da pardot nima?

Pardot tomonidan xizmat ko'rsatuvchi dasturiy ta'minot (SaaS) marketingni avtomatlashtirish platformasi SalesForce B2B savdo va marketing tashkilotlari uchun elektron pochtani avtomatlashtirish, maqsadli elektron pochta kampaniyalari va etakchi boshqaruvni taklif qiladi. Pardot umumiy marketing vazifalarini avtomatlashtiradi, jumladan: Mijozlarning xatti-harakatlarini kuzatish. Raqamli marketing kampaniyalarini yaratish.

Tavsiya: